Двенадцатилетний Саша вынужден временно переехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока его родители, врачи, находятся в командировке в Африке. Новая жизнь включает встречи с местными детьми, школу, травлю и конфликт с лидером Маратом. Когда во время сильного наводнения пропадают родители, мальчик впадает в отчаяние и ощущает себя одиноким. В попытках найти опору он обнаруживает увлечение карате. Его наставник — строгий сэнсэй Дмитрий — и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, закалить характер и обрести внутреннюю силу, которая пригодится ему для преодоления всех испытаний.
