Действующее лицо спектакля — сам город. Фантасмагоричный, меняющийся, город-мираж, населенный странными и пугающими существами, город, в котором так трудно найти свое место «маленькому» персонажу. Искаженные пропорции домов, улиц и фонарей передают фрагментарное, «осколочное» восприятие окружающей действительности главным героем; ему неуютно и некомфортно в клубящейся вокруг него жизни. Защищенным и спокойным он чувствует себя только в мире букв и слов, которые выводит его перо на бумаге.
Создать образ Петербурга помогает видеоконтент, анимация и пластика актеров. Главный герой, титулярный советник Башмачкин, пытаясь выжить и приспособиться, теряется и тонет в окружении персонажей, крупнее его по размеру, давящих и нависающих над хрупкой кукольной фигурой.
Один из режиссерских приемов — большие куклы, вписанные в сценографию и управляемые несколькими актерами.
Важным элементом постановки является пластическое существование актеров на сцене — они являются и рассказчиками, и персонажами Невского проспекта, и «механизмом» работы департамента, они же создают движение перспективы и новые места действия
